(株)長谷川ファイナンシャルプランナー(株)長谷川ファイナンシャルプランナー

資産運用アドバイスと提案

金融資産、不動産、保険年金等の運用コンサルティング

預貯金以外の金融資産の運用、そして保険の見直し(リスクマネジメント)等により、貴企業及びあなたの資産は見違えるように価値が増していきます。
組織に属さない「独立系」FPとして様々な資産運用設計を行います。

金融資産運用

  • CFP(上級者ファイナンシャルプランナー)の資格・知識を生かした各種資産運用設計(金融商品、不動産)
  • PWM日本証券株式会社との業務委託契約のもとに。グローバルファンド投資信託等の投資提案・アドバイス

生命・損害保険の提案・設計

  1. 生命保険の考え方は、本来の目的である「保障」と「資産形成」そして企業においては「財務体質強化」の3つです。
    リスクマネジメントが究極の目標です。一社のみの生命保険提案には限界があり、比較検討ができません。
    当事務所においては、国内大手生保、外資系生保と9社との代理店提携により、貴企業そしてあなたの現契約の分析からスタートし、ニーズに合致したご提案、ライフプランニングを行ないます。(生命保険9社と提携)
  2. 天災・事故……他のリスクマネジメントとして、損害保険は優秀な提携プロ代理店がベストの設計提案をいたします。

アクセス

【税理士法人】長谷川税理士事務所

地域に根ざした税理士が
あなたのご相談をお受けします。

〒880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久5244番地1